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顺网科技(300113)牵手中国电信 打造A股最稀缺游戏平台

2014-06-03 00:00:00 招商证券
    公司公告2.2亿元增资中国电信旗下炫彩互动22%股权,公司借助国有企业改革的契机,参股中国最有价值的运营商游戏发行平台,在转型移动互联网的方向上再迈出了坚实一步,公司与腾讯,电信均有合作,且在端游、页游、手游以及电视游戏领域均有布局,是A股最稀缺游戏平台标的,维持 “强烈推荐-A”投资评级。

增资炫彩互动,切入移动互联网平台。公司公告2.2亿增资炫彩互动,占增资后炫彩互动22%股权。本次增资公司迈出了移动互联网平台的坚实一步。按照本次协议,炫彩互动估值10亿人民币,在移动互联网的爆发期,10亿元的估值非常具有吸引力。公司在凭借连我无线切入移动互联网的同时,通过资本的手段在移动互联网领域再次迈出了坚实的一步。

混合所有制助力炫彩互动,运营商渠道崛起在即。炫彩互动是中国电信游戏运营平台,旗下拥有移动娱乐平台“爱游戏”以及大型网络休闲文化社区“中国游戏中心”。依托电信庞大的手机用户以及便捷的短信支付渠道,炫彩互动是未来最有潜力的手游发行平台之一,2013年炫彩互动注册用户超过1.5亿,活跃用户在3000万左右,得天独厚的资源再配合上国企改革带来的管理机制改善,炫彩互动的崛起将成为必然。

战略布局脉络清晰,A股最具投资价值移动游戏平台。顺网科技的目标是成为互联网开放平台运营商,通过网吧市场的长期耕耘,公司已经构筑了极深的业务壁垒,随着与腾讯、电信的合作,以及在端游、页游、手游和电视游戏渠道的不断布局和投资,公司已经成为游戏产业链中不可忽视的优势渠道,同时也将为公司未来在与CP的合作方面打下极好的基础,使得公司能够更好的分享游戏行业,尤其是移动游戏领域爆发的红利。

维持“强烈推荐-A”投资评级。我们看好顺网科技在游戏渠道上的布局,2014年以来顺网在公司战略上更加主动,积极且方向清晰,市值小,上升空间巨大。我们预测2014-2016年EPS分别为0.52元、0.74元和0.98元,对应PE分别为43倍、30倍和23倍,维持 “强烈推荐-A”投资评级;

风险提示:游戏行业项目制风险、网吧市场下滑超出预期。
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